Glossario

>>

Advisor finanziario

Cosa è un Advisor finanziario?

Un advisor finanziario è un professionista specializzato nella gestione delle finanze personali, aziendali e degli investimenti. Il suo ruolo principale è quello di aiutare i clienti a comprendere le proprie necessità finanziarie, definire obiettivi a breve e lungo termine e sviluppare strategie per raggiungerli.

Un advisor finanziario specifico per aziende, noto anche come consulente finanziario aziendale, è un professionista o un gruppo di professionsiti che forniscono consulenza e strategie finanziarie specifiche per le esigenze di un'impresa.

Le loro responsabilità includono:

  1. Analisi Finanziaria: valutano la salute finanziaria dell'azienda, analizzando bilanci, flussi di cassa, e altri indicatori finanziari.
  2. Pianificazione strategica: aiutano le aziende a definire obiettivi finanziari a lungo termine e a sviluppare piani per raggiungerli. Questo può includere espansione, acquisizioni, o ristrutturazioni.
  3. Gestione del rischio: Identificano e gestiscono i rischi finanziari, suggerendo strategie di copertura e assicurazioni adeguate.
  4. Ottimizzazione fiscale: Forniscono consulenza su come strutturare le attività aziendali in modo efficiente dal punto di vista fiscale.
  5. Finanziamenti e Investimenti: Consigliano sulle migliori opzioni di finanziamento, come prestiti, emissioni di azioni o obbligazioni,  gestiscono gli investimenti aziendali, crowdfunding.
  6. Fusione e acquisizioni: Offrono supporto in operazioni di M&A, dalla valutazione alla negoziazione fino alla chiusura dell'operazione.
  7. Budgeting e Forecasting: Aiutano a creare budget realistici e previsioni finanziarie, per guidare la pianificazione e il controllo aziendale.

Contatti

+39 0583316636
studio@vannucci-advisors.com
Viale S.Concordio 710 - 55100 Lucca (LU) Italia
Via Fiume, 11 - 50123 Firenze (FI) Italia
C.F e P.IVA. 02623630460
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram